Mehr Sicherheit mit dem Volksbank-GenerationenPlan

Die Vorsorge ist einer der wichtigsten Bausteine unserer Genossenschaftlichen Beratung. Neben den rein finanziellen Aspekten wie zum Beispiel der Altersvorsorge widmen wir uns mit dem neuen Volksbank-GenerationenPlan noch stärker den rechtlichen Fragestellungen.

Der Volksbank-GenerationenPlan wird in einem strukturierten Beratungsgespräch mit Ihnen gemeinsam erarbeitet. Schritt für Schritt prüfen wir Ihren Vorsorgestatus und machen Sie auf Regelungslücken aufmerksam.

Am Ende des Gesprächs erhalten Sie von uns einen hochwertigen und individuell befüllten Notfallordner. In diesem Ordner finden Sie und Ihre Angehörigen alles Wichtige, um einen Überblick über die getroffenen Regelungen zu bekommen – unter anderem Bankvollmachten, die Patientenverfügung, Versicherungen, die Vorsorgevollmacht und das Testament.

Ihr Vorteil: Endlich haben Sie eine umfassende Aufklärung über alle Vorsorgethemen. Am Ende des Gesprächs wissen Sie ganz genau, welchen Regelungsbedarf Sie noch haben und wer Sie dabei unterstützt. Wo es möglich ist, setzen wir Ihre Wünsche direkt um (Vollmachten, Vermögensstruktur, Lösungen für Vermögensübertragungen). Wo es nötig ist, empfehlen wir Ihnen für maximale Rechtssicherheit die richtigen Ansprechpartner (Notare, Anwälte, Steuerberatungen, Ärzte).

Diese sehr aufwendige Spezialberatung wird von geschulten Generationenberatern durchgeführt. Inklusive ausführlicher Bedarfs- und Risikoanalyse, persönlichen Empfehlungen, Checklisten und befülltem Notfallordner berechnen wir hierfür ein Honorar in Höhe von 149,00 € inklusive Mehrwertsteuer.

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