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Herr Fleischer mit einer Kundin zum Beratungsgespräch

Zeit für gute Beratung

Unterlagen zum Termin

Auf dieser Seite können Sie sich informieren, welche Unterlagen Sie am besten zu einem Beratungsgespräch mitbringen sollten. Wenn Sie noch keinen Beratungstermin vereinbart haben, können Sie das hier tun.

Unterlagen je nach Thema

Welche Unterlagen Sie zum Termin mitbringen, entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht.

Illustration Liquidität

Liquidität

  • Einkommensunterlagen
  • Unterlagen anderer Institute
     

 

Illustration Vermögen

Vermögen

  • Verteilung Freistellungsauftrag
  • Nichtveranlagungsbescheinigung
  • Anlagen bei anderen Banken inklusive Depotunterlagen
Illustration Absicherung

Absicherung

  • Versicherungsunterlagen

 

 

Illustration Vorsorge

Vorsorge

  • Renteninformation
  • Einkommensunterlagen
  • bestehende Vorsorge (inklusive Familie)
Illustration Immobilien

Immobilien

  • Einkommensunterlagen
  • Objektunterlagen / Exposé
  • Wohnungsbauprämien-Antrag
Illustration Sonstiges

Sonstiges

  • gültiger Personalausweis
  • Steuer-Identifikationsnummer
  • Nachlassfall: Sterbeurkunde

Wir sind für Sie da

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