Zeit für gute Beratung
Unterlagen zum Termin
Auf dieser Seite können Sie sich informieren, welche Unterlagen Sie am besten zu einem Beratungsgespräch mitbringen sollten. Wenn Sie noch keinen Beratungstermin vereinbart haben, können Sie das hier tun.
Unterlagen je nach Thema
Welche Unterlagen Sie zum Termin mitbringen, entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht.
Liquidität
- Einkommensunterlagen
- Unterlagen anderer Institute
Vermögen
- Verteilung Freistellungsauftrag
- Nichtveranlagungsbescheinigung
- Anlagen bei anderen Banken inklusive Depotunterlagen
Absicherung
- Versicherungsunterlagen
Vorsorge
- Renteninformation
- Einkommensunterlagen
- bestehende Vorsorge (inklusive Familie)
Immobilien
- Einkommensunterlagen
- Objektunterlagen / Exposé
- Wohnungsbauprämien-Antrag
Sonstiges
- gültiger Personalausweis
- Steuer-Identifikationsnummer
- Nachlassfall: Sterbeurkunde
Wir sind für Sie da
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