Welche Unterlagen Sie zum Termin mitbringen, entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht.
Wichtige Unterlagen zum Termin
Unterlagen zum Termin
Liquidität

- Einkommensunterlagen
- Unterlagen anderer Institute
Vermögen

- Verteilung Freistellungsauftrag
- Nichtveranlagungsbescheinigung
- Anlagen bei anderen Banken inklusive Depotunterlagen
Absicherung

- Versicherungsunterlagen
Vorsorge

- Renteninformation
- Einkommensunterlagen
- bestehende Vorsorge (inklusive Familie)
Immobilien

- Einkommensunterlagen
- Objektunterlagen / Exposé
- Wohnungsbauprämien-Antrag
Sonstiges

- gültiger Personalausweis
- Steuer-Identifikationsnummer
- Nachlassfall: Sterbeurkunde
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