Wichtige Unterlagen zum Termin

Unterlagen zum Termin

Welche Unterlagen Sie zum Termin mitbringen, entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht.

Liquidität

 

  • Einkommensunterlagen
  • Unterlagen anderer Institute

 

Vermögen

  • Verteilung Freistellungsauftrag
  • Nichtveranlagungsbescheinigung
  • Anlagen bei anderen Banken inklusive Depotunterlagen

Absicherung

  • Versicherungsunterlagen

Vorsorge

  • Renteninformation
  • Einkommensunterlagen
  • bestehende Vorsorge (inklusive Familie)

Immobilien

  • Einkommensunterlagen
  • Objektunterlagen / Exposé
  • Wohnungsbauprämien-Antrag

Sonstiges

  • gültiger Personalausweis
  • Steuer-Identifikationsnummer
  • Nachlassfall: Sterbeurkunde
Termin ändern

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